Willkommen bei der Anleitung zur Erstellung deines ersten Auftrags mit Artesa. Wir gehen Schritt für Schritt vor, damit du ohne Vorkenntnisse verstehst, wie du Mitarbeiter und Arbeitsschritte anlegen und dann deinen ersten Auftrag erstellen kannst.

Stelle sicher, dass du bei allen Schritten als Administrator eingeloggt bist, da du sonst nicht berechtigt bist, einige Schritte auszufüllen.

1. Mitarbeiter anlegen

Nach dem Einloggen findest du unten auf der Startseite den Bereich „Admin“. Wähle dort Einstellungen.

Du bist direkt auf der richtigen Seite für die Einstellung.. Klicke oben rechts auf das Plus-Symbol, um einen neuen Mitarbeiter hinzuzufügen.

Es öffnet sich ein Fenster, in dem die erforderlichen Informationen für den Mitarbeiter eingetragen werden. Du brauchst den Namen des Mitarbeiters, das Passwort und die E-Mail-Adresse als Zugangsdaten für das System und die Arbeitstätigkeit, die von den Rechten abhängt, die der entsprechende Mitarbeiter haben soll.

Hinweis: Ein gut organisiertes Team ist die Grundlage für erfolgreiche Projekte und eine klare Aufgabenverteilung.

Nachdem du die Daten eingegeben hast, klicke unten rechts auf Erstellen um den neuen Mitarbeiter zu speichern.

2. Arbeitsschritte anlegen

Gehe zu „Auftrag“ und wähle dann die Registerkarte „Arbeitsschritte“.

Öffne die Arbeitsschrittleiste, indem du darauf klickst.

Klicke auf Hinzufügen , um einen neuen Arbeitsschritt anzulegen. Gib dem Arbeitsschritt einen Namen, z.B. „Montage“ oder „Baustelle“.

Hinweis: Jeder Auftrag in Artesa benötigt mindestens einen Arbeitsschritt, da sonst die Zuordnung von Mitarbeitern und die Terminplanung nicht möglich sind.

Nachdem du die Daten eingegeben hast gehe unten rechts auf Speichern , um den erstellten Arbeitsschritt zu sichern.

3. Auftrag anlegen

Klicken Sie auf das Plus-Symbol links im Menü und wählen Sie „Auftrag anlegen“.

Es öffnet sich ein Formular, in das du alle wichtigen Informationen zum Auftrag eintragen kannst. Dies sind Informationen zum Kunden, zum Auftrag, zur Adresse und zu den Arbeitsschritten.

Im Bereich „Arbeitsschritte“ rechts auf Arbeitsschritt klicken und den zuvor erstellten Arbeitsschritt auswählen.

Klicke auf das Personen-Icon, um den gewünschten Mitarbeiter auszuwählen. Im Kalenderfeld darüber den Arbeitszeitraum auswählen.

Erstelle den Auftrag in dem du unten rechts auf Auftrag erstellen klickst.

Hinweis: Die Dauer der Arbeitsphase kann individuell festgelegt werden. Standardmäßig beträgt sie 1 Tag à 8 Stunden, beginnend um 6 Uhr.

Deine Aufträge werden in der Plantafel angezeigt, basierend auf den geplanten Tagen der Arbeitsschritte. Dazu gehst du an die Stelle, an der du deinen Auftrag angelegt hast und wählst die Plantafel.

Eine weitere gute Möglichkeit, alle angelegten Aufträge chronologisch in einer Liste zu sehen, besteht darin, in der Menüleiste links auf „Listen“ und dann auf Aufträge zu klicken.

Hinweis: Eine gut geführte Auftragsakte hilft dir bei der effizienten Planung und hält dein Team auf dem Laufenden.

Wenn du weitere Hilfe benötigst, findest du in unserem Handbuch zusätzliche Erklärvideos. Bei Fragen kannst du uns jederzeit per E-Mail oder Telefon erreichen.

Viel Erfolg bei der Arbeit mit Artesa!